1. 업무 배경 국내 사모펀드(PEF)인 ‘P’사는 글로벌 스포츠 브랜드들의 핵심 협력업체이자 Tier-2 신발 부자재(경편 원단 등) 제조 기업인 ‘Y’사의 지분 투자를 검토하고 있었습니다. 성공적인 투자를 완성하기 위해서는 단순한 과거 실물 자산 평가를 넘어, 투자 이후 단행될 생산 기지 해외 이관 및 전략적 투자자(SI)와의 협업 시너지가 반영된 미래 기업가치를 정밀하게 산정할 필요가 있었습니다.  이에 마일스톤은 Y사에…

첨단 공정 장비 제조 기업의 내부 참고용 지분가치 평가 사례를 소개합니다. 현금흐름할인법(DCF)을 통해 미래 수익성을 분석하고, 최적의 가중평균자본비용(WACC) 산출 및 순차입금 조정을 거쳐 객관적인 기업가치를 도출한 과정을 상세히 설명합니다.

합병법인 I사와 피합병법인 C사의 합병을 위한 DCF 주식가치평가 수행 사례입니다. 미래 현금흐름 추정, WACC 산정, 상증세법상 평가 병행을 통해 합리적인 합병비율을 도출하고 세무 리스크를 검토했습니다. 기업별 특성을 반영한 가치평가 솔루션을 제공합니다.

스타트업의 Pre-A 투자 유치를 위한 재무사업계획 고도화와 스톡옵션 설계 컨설팅 사례를 소개합니다. 데이터 기반의 상향식 매출 추정과 현실적인 현금흐름 분석을 통해 신뢰도 높은 재무 모델을 구축하고, 세무 리스크를 최소화한 전략적 보상 체계 마련 방안을 제시합니다.

AI 데이터센터 프로젝트 투자 유치를 위한 DCF 기반 가치평가 사례를 소개합니다. 워크로드별 수익 구조 세분화, ESG 기반 에너지 효율성, 인프라 특성을 반영한 할인율 산정 등 정교한 밸류에이션 모델을 통해 사업 타당성을 입증하고 투자 협상력을 높이는 전략을 제시합니다.

비상장기업 소수지분 투자 시 경영권 부재와 낮은 유동성을 반영한 합리적인 가치평가 방법을 소개합니다. DCF와 상대가치평가법을 활용하고 소수지분할인(DLOC) 및 비유동성할인(DLOM)을 정교하게 적용하여 신뢰도 높은 기업가치 산정 범위를 제시한 사례를 확인해 보세요.